1 微特電機行業發展情況和未來發展趨勢

微特電機的歷史最早可追溯到 19 世紀初，隨著物理學的進步，人類對電、磁規律的掌握推動了電動機的快速發展。目前，微特電機的應用幾乎遍布生產、生活的各個領域，從汽車到家電，從計算機到機器人，從工業生產到航空航天均有微特電機的身影。微特電機發揮著控制、驅動等各種功能，已成為不可缺少的基礎機電產品，它既有低中檔、低投資的勞動密集型產品，又有采用先進制造技術、新興電子技術和新材料技術應用相結合的高投資技術密集型產品，生產和銷售已經全球化。

中國是全球微特電機的第一大生產國，產量全球占比70%左右。2018-2020年，中國微特電機的產量分別約為 132 億臺、136 億臺、139 億臺，未來市場規模將繼續穩定增長（數據來源：2020 年中國微電機市場現狀分析，https://www.chyxx.com/industry/202103/940029.html）。

微特電機制造行業的增長主要由下游需求拉動，在汽車電動化、工業自動化的驅動下全球微特電機市場將繼續穩定增長。由于成本優勢及巨大的產品應用市場，我國已經取代日韓，成為中、低檔微特電機的主要生產國。同時隨著技術進步和微電機應用范圍的拓展，我國企業正逐步擴大中、高檔微特電機的生產規模和國際市場份額。

全球微特電機 2018-2020 年的市場規模分別為 281.30 億美元、375.11 美元和 364.78 億美元。根據 Allied Market Research 預測，2021-2030 年全球微特電機市場規模復合增長率將達到 4.10%，預計到 2030 年全球微特電機市場規模將達到 560.66 億美元。

1. 國際微特電機行業發展概況

微特電機作為基礎性的電子器件廣泛存在于各種機電設備中，但它本身并不構成最終消費品，其需求方主要是各類機電設備制造商。這些機電設備的消費與經濟發展水平密切相關，如果通過這些設備的使用情況來測算，西方發達國家是微特電機最大的最終消費地區，每個家庭平均擁有 80-130 臺微特電機。相比之下發展中國家的家庭平均擁有量較低，以我國城市居民為例，每個家庭平均擁有量約為 30-60 臺（數據來源：高工機器人網：機器人產業前景光明，微特電機大有可為）。

目前，微特電機行業的生產強國主要是日本、德國、美國、英國、瑞士、瑞典等國家，這些國家的知名公司憑借其數十年甚至上百年的生產經驗和關鍵工藝技術，掌控著全球大部分高檔、精密、新型微特電機的技術和產品，對世界微特電機行業的發展起到了主導性的影響。尤其是日本憑借其精密加工技術，在電子信息產品用微型電機制造領域具有較大優勢，代表著世界先進水平，引領著高檔精密微型電機的技術發展。

總體而言，國際市場上日本是微特電機行業強國，掌握高端產品的研發和生產；中國是微特電機的生產大國，掌握較大份額的中低端產品生產；歐美其他發達國家在一些細分領域存在優勢，例如美國在軍用微特電機的研發和生產方面技術實力較強。

2. 我國微特電機行業發展概況

我國微特電機行業起步于 20 世紀 50 年代，開始時主要是為滿足國防武器裝備的需要而進行研究和生產，之后隨著國民經濟的發展，微電機的需求量越來越大，應用也擴展到家電、信息設備、汽車等多種領域。在市場需求的引導下，我國微電機行業通過積極考察學習國外先進技術，引進各類專用設備和生產線開啟了規�；�、專業化生產的進程，先后經歷了仿制、改進、再到自主創新設計階段，至今已有 60 余年的發展歷史。

目前我國微電機行業已形成產品開發、生產，以及關鍵零部件、關鍵材料、專用制造設備、專用測試儀器相互配套、基本完整的微電機工業體系。我國國內制造商數量在 2010 年達到峰值為 1,112 家，近年來穩定在 900 多家，2018 年國內微電機及其他電機制造商數量為 995 家（數據來源：中國產業信息研究網 http://m.china1baogao.com/fenxi/20191101/849630.html）。

從地理分布來看，我國微特電機行業分布呈現“東強西弱”格局，主要集中在東部沿海地區。其中，長江三角洲、珠江三角洲、環渤海灣三大地區已形成我國微特電機的主要生產基地和出口基地，同時東部沿海地區也是微電機關鍵零部件材料和專用設備配套能力最強的地區。近幾年來，隨著東部沿海地區勞動力和商務成本的不斷上升和中西部地區的政策扶持，存在部分生產企業向中西部地區轉移的情況。

由于人力成本較低、技術水平的不斷提高和經濟快速發展等因素，中國生產的微特電機具有成本低、質量高的性價比優勢，中國成為微特電機生產和出口大國，歐美等成熟市場是中國微特電機的主要出口國。歐美等成熟市場是微特電機的主要消費地區，公司產品銷往歐美等成熟市場符合行業慣例。

3. 微特電機行業的下游應用

微特電機的下游應用、行業發展與經濟發展程度、技術水平密切相關。隨著智能化、自動化、信息化大潮在生產、生活各個領域的推進，微特電機產品已有數千品種，應用領域也非常廣泛，主要的下游應用包括家用電器、汽車、計算機設備、辦公設備、空氣凈化設備、醫療器械、視聽設備、工業生產設備、機器人、電動工具等行業�？梢哉f，凡是需要驅動的地方基本都有微電機的身影。

2017年全球微特電機應用最多的是信息行業，占微特電機使用量的 29%；家用電器次之，占26%；武器、航空、農業、輕紡、醫療、包裝等應用領域占 20%；汽車領域占 13%；視像處理占 7%；工業控制及其他占 5%（數據來源：2018-2023 年中 國 微 特 電 機 制 造 行 業 市 場 需 求 預 測 與 投 資 戰 略 規 劃 分 析 報 告 ）。

4. 微特電機行業的發展趨勢

從生產模式看，規�；�與自動化逐漸成為大批量生產的普遍模式。微特電機行業存在兩種生產模式：一種是少品種、大批量生產，另一種是多品種、少批量生產。對于大批量生產模式而言，生產的規�；�、制造和檢測自動化是主流趨勢，其好處在于可以有效地提高勞動生產率和產品質量。同時，微特電機作為一種工業中間品構成下游產品的一個零部件，下游客戶以及下游產品的不同，導致所需電機在功能、技術指標、大小尺寸等方面都存在巨大差異。微特電機行業針對不同客戶的不同下游產品、以及同一客戶的不同下游產品都需要進行定制生產。因此對于小批量生產模式而言，高效的定制化服務能力至關重要。

從產品性能看，高效節能和智能化已成為微特電機產品發展重要趨勢。微特電機作為電機工業中的重要分支，其數量多、用途廣，是電能的消耗大戶。國家發改委制定的《節能中長期專項規劃（2006-2020 年）》中將電機系統節能工程列為十六項節能重點工程之一。同時國家將高效電機納入節能產品惠民工程實施范圍，并出臺了全國高效電機的推廣任務。因此，未來我國高效、節能的微特電機產品將受政策和市場影響成為關注焦點。隨著微特電機各應用領域的發展，對電機智能化要求不斷提高。如家電產品更新換代快，產品檔次不斷提高，功能不斷增加，性能不斷提升。如傳統制造工業與信息互聯網、大數據緊密結合，要求微特電機系統化、智能化發展，實現傳統制造業的轉型升級。

從制造技術看，無刷化和電機與驅動電路集成的機電一體化是行業技術主要發展趨勢，直流無刷電機既有直流有刷電機優良性能，又有交流異步電機結構簡單的特點，具備高效節能的優點。無刷電機在各使用領域的應用不斷擴大，是微特電機發展方向，也是當前行業中關注的熱點。

無刷電機驅動和控制電路大多采用專用化的集成模塊，隨著無刷電機應用普及，產量不斷增加，電機和驅動器集成一體化的成本會大幅度下降，同時亦會促進無刷電機推廣應用。數控技術、精密加工技術廣泛應用于微特電機生產，隨著對微特電機產品的精度和可靠性的提高，為保證產品的高標準和質量的穩定性，生產過程中大量使用精密機械、數控設備和微特電機制造專用設備已成為微特電機生產的趨勢。

（1）信息設備用微特電機

上世紀 80 年代開始，以個人電腦的普及應用為標志，全球經濟信息化水平迅猛提高，各種信息處理設備、通信設備大量出現。這些產品及相關半導體制造設備、輸入輸出設備、存儲設備都涉及微特電機的使用。信息產業也因此成為微特電機應用的一個重要增長點。以個人電腦為例，其使用的微特電機包括：硬盤驅動電機、磁頭定位電機、CPU 風扇電機、顯卡風扇電機、電源風扇電機、光驅主軸電機、光驅激光頭電機、軟驅主軸電機、軟驅磁頭電機等。通信設備方面，智能手機普遍需要震動微特電機。目前，盡管這些產品的市場規模增長存在放緩的可能，但其龐大的市場存量帶來了巨大的更新替代需求。預計微特電機在該領域的需求將保持穩定或溫和上漲。

根據工業和信息化部發布的數據，2020 年規模以上電子信息制造業增加值同比增長 7.7%，增速比上年回落 1.6 個百分點；出口交貨值同比增長 6.4%，增速比上年加快 4.7 個百分點；營業收入同比增長 8.3%，增速同比提高 3.8 個百分點；利潤總額同比增長 17.2%，增速同比提高 14.1 個百分點；通信設備制造業營業收入同比增長 4.7%，利潤同比增長 1.0%；計算機制造業營業收入同比增長 10.1%，利潤同比增長 22.0%。

（2）家用電器用微特電機

微特電機廣泛運用于家電行業。目前全球家電市場穩步增長，在全球范圍內，家電市場規模持續增長，根據 Statista 的預測，2021 年全球家電市場收入規模將達到 5,606.13 億美元，2021-2025 年市場增速預計達到 2.65%。

中國農村家電保有量仍有較大空間，微特電機需求穩健增長。2000-2019 年，中國農村居民空調百戶保有量從 1.32 臺增長至 71.32 臺，復合增長率達到 22.08%；中國城鎮居民空調百戶保有量從 30.80 臺增長至 148.28 臺，復合增長率達到 8.17%（數據來源：國家統計局）。農村與城市的家電百戶保有量差距不斷減小，但仍有一定差距，依據中國的農村體量，為未來家電提供充足空間。

（3）汽車用微特電機

微特電機在汽車領域的應用隨著汽車工業的發展而不斷擴大。為了提高汽車使用的舒適度，改善操控體驗，越來越多的汽車制造商以電機驅動代替手動控制的機械裝置。此外，對于以電力驅動的新能源汽車而言，電機還構成其動力系統。

微特電機是汽車上的關鍵零部件之一。汽車的雨刷器、空調、后視鏡、天窗、電動門窗、電子剎車、電子轉向機、大燈隨動轉向、暖風電機等部件皆需要使用微特電機。普通汽車中一般存在 20-30 個微特電機，而高檔汽車中使用的微特電機能達到 80 個甚至更多。

根據中國汽車工業協會的數據，2020 年我國汽車產銷分別完成 2,522.5 萬輛和 2,531.1 萬輛，中國汽車產銷量繼續蟬聯全球第一，為汽車微電機的應用提供了廣闊的國內市場。

受益于全球電動化趨勢，新能源車驅動電機市場前景廣闊。全球電動化趨勢明確，歐洲碳排政策保持力度，多國制定禁燃時間表，全球頭部車企相繼落實電動化戰略，國內新能源車市場也將持續擴容，全球電動化將帶來新能源車驅動電機市場需求的高速增長，是電機行業新的重要增長點。

我國 2020 年新能源汽車產量 145.60 萬臺（數據來源：國家統計局），全球 2020 年新能源汽車銷售量 310.54萬臺，按照 2 臺/輛的驅動電機裝機量、2,000 元/臺的驅動電機單價估算國內新能源車驅動電機市場規模約 58.24 億元，全球新能源車驅動電機市場規模約 124.22 億元。

汽車電子化趨勢明確單車微特電機需求有較大潛力，除新能源動力系統將變速箱增加/改為 1-2 個驅動電機外，電動助力轉向系統、電子懸架系統、汽車穩定性控制系統、汽車巡航控制系統、ABS、車身系統（車窗、門鎖、座椅、后視鏡、雨刷、天窗等）將大量使用到微特電機。5G 背景下智能駕駛進入商用階段，車用電機的數量將持續增長。

（4）各類機械設備、機器人、武器裝備、醫療保健設備等用微特電機

除了上述領域外，微特電機在大量其它領域也扮演重要角色。工業自動化裝備、醫療健康器械，辦公自動化設備、機器人、航空航天裝備、軍用武器系統都大量使用了各種微特電機。微特電機已由過去簡單的啟動控制、動力提供的目的，發展到對其速度、位置、轉矩等的精確控制。同時，為了適應各種工作環境的需求，微特電機越來越演化成品種繁多、功能各異、具有一定智能化水平的機電一體化模塊。

上述領域的規模和發展與經濟發展水平息息相關，未來隨著全球經濟信息化、自動化、智能化水平的進一步提高，高端工業裝備、機器人系統、醫療器械必然以更高質量和更大數量得以普及，微特電機作為這些領域不可或缺的基礎零部件和模塊，其市場需求將同步提升。

近幾年國家政策明確大力發展高端裝備產業，其中包括航空航天裝備、海洋工程裝備、先進軌道交通裝備、高檔數控機床、機器人裝備、現代農業裝備、高性能醫療器械、先進化工成套裝備。這些裝備均對微特電機有重要依賴，這些領域的發展和突破必然要求微特電機行業的加速發展，特別是在高端精密微特電機方面將創造巨大市場需求。

2 微特電機行業競爭格局與市場化程度

目前對于低、中、高端微特電機市場的劃分沒有明確的標準。一般而言，微特電機的能效、功能性和智能化水平可以作為微特電機檔次劃分的依據。能效、功能性和智能化水平較高的產品屬于較為高端的產品，例如應用于高檔數控機床和機器人的微特電機，對控制精度、可靠性、靈敏度、帶反饋可實現閉環控制、可實現組網等要求極高，屬于高端微特電機；能效、功能性和智能化水平較低的產品屬于較為低端的產品，例如傳統罩極電機，廣泛應用于電風扇、吸塵器等普通小型家電中，能效低、功能單一，無法實現智能化的控制。

1. 國際市場上的主要制造商

國際市場上，日本、德國、美國、英國、瑞士、瑞典等國家是微特電機的生產強國。中國是微特電機的生產大國。

高端微特電機領域以日本和德國的知名企業數量較多，影響力最大，目前國際一線品牌微特電機生產商主要有日本的 Nidec（電產）、ASMO（阿斯莫）、Denso（電裝）、Mitsuba（三葉）、Minebea（美蓓亞）、Mitsumi（三美），德國的 Ziehl-Abegg（施樂佰）、Ebm-Papst（依必安派特）、Brose（博澤）。這些企業憑借其雄厚的研發實力和制造能力、突出的核心技術，推動了微特電機精密化、智能化以及節能環保的潮流，引領著市場需求與產業升級，是行業標準的制定者，掌握著全球高端市場的主要份額。

中低端微特電機領域，中國及其它新興市場制造商的產品性價比優勢明顯，競爭力正在上升。隨著這些國家對相關技術的消化、吸收，其本土制造商的部分產品已達到國際先進水平。尤其是中國微特電機行業經過 60 多年的發展，目前已成為國際市場上微特電機的生產大國。中國微特電機市場產量占全球市場的 70%。

中國微特電機行業的快速發展主要有兩方面原因：一是，我國國內經濟的飛速發展，大量下游行業規模從無到有并逐步擴大，形成了對微特電機的巨大市場需求。改革開放后，大量的民營企業加入微特電機產業，進一步推動了我國微特電機制造業的崛起；二是，中國擁有良好的投資環境、優越的工業基礎設施、豐富的磁性材料資源、廉價的高素質勞動力，這些極具競爭力的生產要素吸引著眾多的國際微特電機制造商向中國轉移生產。

2. 國內市場的主要制造商

20 世紀 50 年代到 70 年代，我國微特電機行業處于起步階段，主要是大型國有企業為滿足國防裝備需要而進行研發、生產。80 年代開始，隨著改革開放，一方面是國外制造商基于我國磁性材料資源優勢、人力成本優勢而向我國轉移生產，另一方面是我國本土民營企業依靠自身管理靈活、市場適應力強的特點迅速崛起。我國微特電機行業，除軍用微特電機及配件，已逐步成為完全開放和充分競爭的行業。

從生產規模來看，這些制造商中的外資、合資企業依靠大型跨國企業的背景，享有先進技術支持和成熟的海外市場渠道，因此產銷規模較大。我國本土的民營企業經歷了仿制、改進和再創新的歷程，一些龍頭企業初步掌握了微特電機行業的前沿技術，同時基于我國家電、汽車等下游行業發展所帶來的巨大市場需求，實現了較大生產規模，在部分細分領域具備和國際廠商競爭的實力。然而行業內同時也還存在較多企業產銷規模偏小，產品規格不全，未形成系列，相關研發能力不足。

產品的供求關系方面，國內中低端產品領域存在較大競爭，具備生產能力的企業多。在高端產品方面，如視聽設備主軸電機、醫療器械用高速無刷電機、新能源汽車用驅動電機，國內生產企業僅少數能夠生產，產品具有較高回報，但存在顯著技術門檻。就規模和技術綜合來看，目前國內知名度高的制造商主要有威靈控股、大洋電機、臥龍電氣、金龍機電、德昌電機、江西特種電機、微光股份、祥明智能。

3. 競爭格局

微特電機種類繁多，所實現功能及其技術指標千差萬別。因此，不同應用領域的微特電機往往構成獨立的細分市場，對應的主要廠家和競爭水平也不同。

在信息處理設備所需的微特電機領域，日本企業具有領先地位。該領域內，日本的電產在硬盤主軸電機、光盤驅動器主軸電機市場占有率最高，IT 設備用軸流風扇電機也是日本廠家的強項，美蓓亞、電產、Sanyo（山洋）具有較高的市場占有率。

汽車微特電機領域同樣是日本企業主導的市場。日本的電產、阿斯莫、三葉、電裝、萬寶至占據主要市場份額。除日本廠家外，德國的博澤在汽車微特電機領域也具有較高知名度。

白色家電微特電機領域，中國企業占有較大份額。目前，中國已成為白色家電產量第一的大國，國內有相當數量的企業從事白色家電用微特電機生產，并在珠三角和長三角地區形成了相關產業集群和生產基地。比較知名的企業有威靈控股、大洋電機、臥龍電氣、章丘海爾（2014 年被臥龍電氣收購）、杭州松下馬達、電產芝浦、江蘇富天江。這些企業依托品牌優勢及其與下游家電生產商的長期合作關系，掌握了較大市場份額。

中國白色家電用微特電機領域存在較多企業作為下游家電企業的關聯企業生產微特電機。威靈控股是美的集團股份有限公司關聯企業，也因此成為空調電機行業領域的領軍企業；江蘇富天江是江蘇小天鵝三江電器和日本富士通的合資企業；杭州松下馬達是日本松下電器在中國的合資企業；電產芝浦是日本電產在中國的獨資企業；章丘海爾在洗衣機電機市場占有率比較高，于 2014 年被臥龍電氣收購；臥龍電氣依托臥龍集團，產品涵蓋各類電機及其控制組件；大洋電機是少有的獨立企業，早期主要依靠空調用電機產品，之后通過對新能源汽車電機領域的大力開拓取得了良好發展。除上述情形外，微特電機其他下游行業未體現出明顯的微特電機自產或外采特征。

HVACR 微特電機領域，德國企業居于主導地位，知名度較高的有依必安派特和施樂佰。

上述各細分領域中，占據主導地位的廠商各不相同，競爭激烈程度也存在差異。但總體而言，技術要求越高的細分領域，其集中度也越高，競爭強度低，典型的如信息設備微特電機領域；而在技術門檻較低的細分領域，雖然市場份額也主要集中在一線廠商手中，但其集中度達不到高技術領域的水平，大量中小企業的存在增加了競爭強度，比較典型的是家用電器微特電機領域。

根據 Allied Market Research 的數據測算，2020 年依必安派特全球市場份額為 6.66%、大洋電機全球市場份額為 3.09%、施樂佰全球市場份額 2.00%，處于市場領先地位。

文章來源：鼎信資本

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